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재무설계 내용작성

고객님의 정보 및 상담내용은 당사의 무료종합재무설계프로그램을 제공해 드리는 용도로만 활용되며,일체 다른 목적으로는 사용되지 않으며,작성후 아래의 확인키를 누르시면 전송되어집니다.
펀드 상담과 변액보험의 상담은 고객님의 가정의 재무목표와 연결이 되어야 합니다. 제대로 상담을 받으시고 고객님의 투자성향과 투자기간과 투자목적에 맞추어서 저와 저희 팀원들이 고객님의 정보와 투자성향을 바탕으로 토의를 거쳐서 현재의 현금흐름에서 고객님에게 딱 맞는 포트폴리오의 현금흐름으로,한쪽으로 편중된 자산을 재무목표 달성 가능하도록 재무설계를 통해 자산재배분을 추천 해 드립니다.신청이 되시면 유선으로 연락을 드리고 추후 일정을 안내해 드립니다.재무설계는 무료입니다. 받아 보시면 분명 만족해 하실 것입니다.
감사합니다.

*기타 관심항목을 체크해 주세요.(중복가능)

펀드투자:주식형,부동산형,국내형,원자재펀드,농산물펀드 등

변액연금상품:펀드연동 변동금리-2007년 연30%~50%수익율,만기 시 원금보장

근로자 소득공제상품:연간 300만원까지 소득공제가능,5.5%이자수익

원금보장형 주가연계상품:주가지수 연계하여 수익금을 지급,5년납입 투자상품

CMA(연 4.4~5.0%대 수익)

주식투자

부동산투자

비과세장기상품 : 확정 연복리 5.5% 수익,비과세혜택

민영의료보험:병원비 100% 돌려받는 실손 보상형 상품

*현재 투자중인 항목이 있으면 체크해 주세요.(중복가능)

펀드 부동산 은행저축 변액보험 기타보험 CMA/MMF통장 주식투자 종신보험 다보장보험

*기타 상담하고 싶은 내용을 적어주세요.

- 이름				- 생년월일	예)19710414
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- 월수입	만원			- 거주지	(군,구)
- 직업				- 월투자예상금액	만원
- 상담가능시간

*본 무료상담을 신청하시면 주관사인 afind.co.kr과 제휴되어 있는 증권사,또는 생보사 소속의 FP가 상담해 드리고 원하시는분은 재무설계 포트폴리오 를 제작하여 직접 무료 증정해 드립니다.